Гора Кунлун — место, где сходятся три реальности. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот момент древние демоны стремятся вырваться из своего плена и обрушить хаос на мир людей. Небеса отправляют Чжун Куя, своего бесстрашного защитника, чтобы он помешал их планам.
Хотя Чжун Куй одерживает победу над драконом Пуду, это лишь начало битвы. Тьма не сдается — она ищет новые пути, вселяясь в души простых смертных. Только он и его верные соратники способны дать отпор этим силам, не давая тьме поглотить мир.